Tipu izmantošana QuickBooks ir bieži nepareiza programmas funkcija un tikpat bieži tiek atstāta novārtā vai ļaunprātīgi izmantota. Sakarā ar to, ka tipu izmantošana ir tik liela, to var izmantot, lai izsekotu jebkādu informāciju, kas ir nepieciešama par klientiem, darbavietām, pārdevējiem un pārdotajiem vai nopirktajiem priekšmetiem. Izvēloties, kuri dati jāseko, ir atkarīgs no uzņēmējdarbības veida.
Pārdevēja veidi
Pareiza veidu izmantošana QuickBooks programmā ļauj jums izveidot pielāgotus pārskatus un adresātu sarakstus, izmantojot datus, kas ir nozīmīgi konkrētam uzņēmumam. Uzņēmumu īpašniekiem ir daudz iespēju piegādātāju veidu ziņā. Daži uzņēmumi izvēlas izmantot pārdevēja nozari kā tipu. Mazumtirdzniecības veikals var izveidot pārdevēja veidus, kas atspoguļo pārdotos produktus. Daži pārdevēji pārdod pārtikas preces un citas zāles vai tabakas izstrādājumus. Citiem uzņēmumiem var būt pārdevēji, kas ir specifiski ģeogrāfiskajam reģionam, kad produkta piegāde ir jūtīga, jo tie var radīt veidus, pamatojoties uz pārdevēja atrašanās vietām.
Būvniecības nozares pārstāvji var izvēlēties piegādātājus, pamatojoties uz sniegto pakalpojumu veidu. Piemēram, būvuzņēmējs var izmantot gleznotājus, drywall pakaramos, rāmjus un elektriskos un santehnikas darbuzņēmējus. Ja nepieciešams izveidot apakštipu (piemēram, ja uzņēmums izmanto vienu apakšuzņēmēju iekšdarbu krāsošanai, bet otrs - ārējiem krāsu darbiem), tas radītu vispārēju tipa marķierus un apakštipu iekšējiem un ārējiem gleznotājiem.
Tas tiek darīts, izmantojot redaktora pārdevēja ekrānu, ievadot tipu zem vietas, kur atrodas pārdevēja uzņēmuma nosaukums.
Klientu / darba veidi
Tiem uzņēmumiem, kuri veic vairāk nekā vienu darbu vienam un tam pašam klientam, QuickBooks ļauj izveidot darbus zem klienta vārda. Izmantojiet tos pašus klienta veidus, ko izmanto pārdevējiem, lai gan klienta ģeogrāfiskais reģions var nebūt tikpat svarīgi, kā tas ir pārdevējiem. Dažiem uzņēmumiem ir vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības klienti, un tādējādi tie izmanto šos apzīmējumus kā veidus. Ja nav skaidru apzīmējumu, kas izmantoti, lai atdalītu klientus, izmantojiet veidus, lai sekotu, kā klienti ir dzirdējuši par uzņēmumu. Šīs kategorijas ietvers "mutiski", "dzeltenas lapas", "laikraksta reklāmu" vai "tiešo pastu". Gada beigās varēja sagatavot ziņojumu, kas parādītu, kura mārketinga kampaņa bija visveiksmīgākā klientu un pārdošanas radīšanā. Ar darbu veidiem uzņēmumi, kas izmantotu funkciju "darba vietas", ir līdzīgi ar būvniecību saistītiem uzņēmumiem. Viens klients var jūsu kompāniju remontēt jumtu vienu dienu un rīkoties ar santehniku citā dienā. Izveidojot darba veidu katram pakalpojumam, tiek izmantots atbalsts, lai noskaidrotu, kurus pakalpojumus jūs piedāvājat, kas rada vislielāko peļņas normu, un tos, kas galu galā maksā vairāk naudas nekā ieņēmumi.
Vienuma veidi
Vienības veidi ir vienīgais veids, ko jau definē programma QuickBooks. QuickBooks ir iestatīti 12 priekšmetu veidi. Vienums ir pakalpojums vai fiziska vienība, kas tiek pārdota. Vienuma veidi ir šādi:
-
Pakalpojums - ja tas, ko jūs pārdodat, ir pakalpojumi, piemēram, ainavu uzņēmums, izveidojiet vienumu "Pļaušana" un padariet to par "Pakalpojuma" veidu.
-
Inventāra daļa - tajā pašā ainavu biznesā, ja jūs pārdodat detaļas zāliena aprīkojuma remontam, piemēram, "pļāvēja asmeņi", tie būtu inventāra daļa.
-
Inventāra montāža - montāža sastāv no vairākām atsevišķām inventāra daļām, lai pabeigtu visu produktu. Piemēram, ja jūs būvētu izkārnījumu, tad to veidotu sēdeklis, četras kājas ar atbalstu un, iespējams, izkārnījumu spilvenu.
-
Nenorādītās daļas - izmantojiet šo veidu, lai kategorizētu tādas lietas kā biroja un tīrīšanas piederumi. Ja jūs iekasējat savu klientu par priekšmetiem, kas nepieciešami, lai pabeigtu darbu, šie vienumi tiks uzskatīti par ne-inventāra daļām.
-
Pamatlīdzekļi - jums ir tāds aktīvs, kas ir būtisks jūsu uzņēmuma darbībai un ir vairāk vai mazāk pastāvīgs. Transportlīdzeklis, ēka vai dators būtu uzskatāms par pamatlīdzekli.
-
Cita maksa - ja jūs iekasēsiet nokavējuma maksājumus, finanšu izmaksas vai piegādes izdevumus, tos uzskatīs par "citiem maksājumiem".
-
Starpsumma - lai klienta rēķinos iekļautu starpsummu, jums jāizveido "Starpsumma". Tādējādi tiek pievienoti visi vienumi, un pirms pārdošanas nodokļiem tiek pievienoti kopējie rādītāji. Tas palīdz, ja izmantojat funkciju "Atlaide", lai pirms procentu pievienošanas samazinātu procentuālo atlaidi.
-
Grupa - tāpat kā inventāra montāža, grupa sastāv no vienumiem, kas ir iekļauti "paketes" darījumā. Piemēram, pilnīgu zāliena servisa detaļu var veidot no atsevišķiem servisa vienumiem, "Pļaušana", "Apmales" un "Koku apgriešana".
-
Atlaide - atlaižu vienības izveide atņem vai nu procentuālo daļu, vai fiksētu summu no starpsummas.
-
Maksājums - ja parasti ir jāmaksā daļa no kopējās summas, kas pienākas pārdošanas brīdī, izveidojiet maksājuma vienumu, kas samazina rēķinā parādīto summu.
-
Pārdošanas nodokļa postenis - pārdošanas nodoklis parasti tiek aprēķināts valsts un vietējā līmenī. Šis postenis ļauj izveidot atsevišķu pārdošanas nodokļa posteni valstij un vietējam nodoklim.
-
Pārdošanas nodokļu grupa - šis postenis sastāv no diviem vai vairākiem atsevišķiem pārdošanas nodokļa posteņiem kā vienai grupai. Jūsu novadā jums var būt 1 procentu diskrecionārs nodoklis un 6 procentu valsts nodoklis, "pārdošanas nodokļu grupa" ļauj jums izveidot vienu rindas vienumu, kas seko abu veidu "pārdošanas nodokļa posteņiem" tajā pašā darījumā.
