Klientu datu bāzes izveide var tikt veikta dažādos veidos, un tā var būt tikpat vienkārša kā klienta kontaktinformācijas saraksts izklātajā piezīmjdatorā. Tomēr klienta datu bāze, kas tiek glabāta datorā, ir daudz tīrāka, vieglāk reproducējama un vieglāk pārskatāma. Microsoft Excel, kopēja izklājlapu programma, kas ir standartizēta daudzos datoros, ir vienkāršs un efektīvs rīks klientu datu bāzes izveidei un pārvaldībai. Tas ir viegli pielāgojams lielām vai mazām datu bāzēm un ir izdrukājams.
Atveriet programmu Microsoft Excel. Noklikšķiniet uz “File, Save As”. Izvēlieties datubāzes nosaukumu, kaut ko neaizmirstamu, kas attiecas uz jūsu pakalpojumu, piemēram, „Cake Clients vai Lawn Care Clients.” Ierakstiet šo nosaukumu lodziņā “File name” un noklikšķiniet uz “Save”.
Iezīmējiet kolonnas, pamatojoties uz to, kāda informācija tās ir. Piemēram, “Vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, konta statuss.” Lai kolonnas padarītu plašākas, pārvietojiet atlases rīku pāri līnijai starp kolonnām. Noklikšķiniet ar peles kreiso taustiņu un velciet, līdz kolonna ir tik plaša, cik jums tas nepieciešams. Dariet to ar katru informācijas sleju.
Skaidrības labad norādiet kolonnu virsrakstus. Atlasiet pirmo šūnu, turiet nospiestu vadības pogu un noklikšķiniet uz katras citas šūnas ar etiķetēm. Dodieties uz rīkjoslu un noklikšķiniet uz “B.” Katrā etiķetē būs treknrakstā.
Ievadiet pirmā klienta informāciju nākamajā izvēlētajā pozīcijā. Atdalot uzvārdus no vārda vai izmantojot formātu “uzvārds, vārds”, Excel var kārtot klienta datus vieglāk, kad jums ir nepieciešams meklēt.
Turpiniet ievadīt klienta informāciju, līdz saraksts ir pabeigts. Saglabājiet bieži, rīkjoslā noklikšķinot uz disketes ikonas vai izvēloties “Fails, Saglabāt”.
Kārtot datus pēc vajadzības. Šķirošana ir vienkārša, izmantojot Excel. Varat kārtot datus jebkurā izvēlētajā laukā. Piemēram, varat šķirot pēc uzvārdiem, iegādātajiem objektiem vai pilsētām. Veiciet to, noklikšķinot uz informācijas slejas, kuru vēlaties redzēt saviem klientiem pēc kārtas. Noklikšķiniet uz “Data, Sort, OK.” Jūs varat arī noklikšķināt uz “AZ ikonas”, lai ātri sakārtotu.
Padomi
-
Microsoft Excel ļauj pārvērst savu datu bāzi diagrammās vai diagrammās.
Brīdinājums
Saglabājiet bieži, lai izvairītos no datu zaudēšanas.
