Apdrošināšanas programmatūra palīdz efektīvāk pārvaldīt savu apdrošināšanas aģentūru. Šī programmatūra ne tikai ļauj jums pārvaldīt savu klientu politiku, bet arī klienta failiem var pievienot fotoattēlus, izklājlapas un dokumentus. Apdrošināšanas programmatūra veic arī citas ikdienas darbības, piemēram, pārdošanas komandas komisijas un interneta darījumu uzraudzību.
AgencyPro for Windows
AgencyPro for Windows ir apdrošināšanas aģentūras grāmatvedības lietojumprogramma. Jūs varat sekot līdzi pārdošanas pārstāvju komisijām, klientu maksājumiem un bilancēm. AgencyPro nāk ar Checkbook Manager funkciju. Tas palīdz jums izsekot visām jūsu drukātajām pārbaudēm un kontiem. Tajā ir iekļauta arī integrēta pārvaldības dokumenta funkcija, kas ļauj jums pievienot klienta failiem e-pasta ziņojumus, attēlus, Microsoft Excel izklājlapas, Microsoft Word dokumentus un filmas. Jūs varat sagatavot dažādus pārskatus, piemēram, bilanci un ienākumus un izdevumus. AgencyPro ir aprīkots ar vairāk nekā 100 iepriekš rakstītām pārdošanas vēstulēm. Aģentūra Software, kas izstrādāja šo programmatūru, nodrošina četras stundas bezmaksas grāmatvedības apmācību. Turklāt uzņēmums izveidos jūsu kontu plānu.
USSI510e
United Systems and Software Incorporated (USSI) ir izstrādāta, lai apmierinātu pašreizējās un turpmākās administrācijas prasības, kas atrodamas tradicionālajās un netradicionālajās dzīvības un veselības apdrošināšanas sabiedrībās, saskaņā ar USSI. USSI510e atbalsta ilgtermiņa aprūpi, papildu veselību, galvenos medicīnas, mūža rentes un invaliditātes apdrošināšanas produktus. Šī programmatūra ir integrēta ar tādiem komponentiem kā elektroniskais līdzekļu pārskaitījums, dokumentu attēlveidošana, uzglabāšana un izguve. Dokumentus var nosūtīt arī pa e-pastu. USSI510e tiek piegādāts arī ar parakstīšanas atbalstu, kas ļauj izsekot norēķiniem, tirdzniecības pārstāvju komisijām, debitoru parādiem un interneta darījumiem un pieprasījumiem.
SmartOffice
SmartOffice ir klientu attiecību pārvaldības (CRM) pieteikums apdrošināšanas aģentūrām. Šis pieteikums nāk ar instrumentiem, kas palīdzēs apdrošināšanas aģentiem identificēt un izmantot iespējas, lai viņi varētu iegūt jaunus klientus vai saglabāt esošos. SmartOffice piedāvā arī politikas izsekošanas funkciju, kas palīdz sekot līdzi jūsu klientu politikai. SmartOffice ietver ziņošanas funkciju. Jūs varat izveidot detalizētus finanšu pārskatus un pārrunāt tos ar saviem klientiem. SmartOffice ir arī atbilstības funkcija, kas saglabā jūsu e-pasta ziņas, dokumentus un citus svarīgus pielikumus.
