QuickBooks klientu saraksta izveide ļauj noteikt, cik klientu ir jūsu QuickBooks datu bāzē. Jūs varat izveidot, apskatīt un izplatīt šo sarakstu, izmantojot QuickBooks pārskatus. Klientu saraksta izveides iespējas ietver to kā standarta QuickBooks pārskatu, izmantojot pamata atskaites veidni, vai pielāgot pārskata veidni, lai iekļautu papildu informāciju. Ja izvēlaties pielāgot klientu sarakstu, QuickBooks to var saglabāt jūsu ziņojumu sarakstā vēlākai piekļuvei.
Preces, kas jums būs nepieciešamas
-
QuickBooks Pro, Premier vai Enterprise
-
Klientu sarakstu parametri
Piekļūstiet galvenajam klientu kontaktu sarakstam. QuickBooks galvenajā izvēlnē noklikšķiniet uz "Ziņojumi" un pēc tam "Klienti un debitoru parādi". Lai atvērtu un skatītu pārskatu, noklikšķiniet uz “Klientu kontaktu saraksta”. Lai gan šis ziņojums sniegs sarakstu ar visiem QuickBooks klientiem, tas sniedz papildu informāciju, kas jums nav nepieciešama. Informācija par šo pamatziņojumu ietver klienta vārdu, norēķinu informāciju, tālruņa un faksa numuru un kopējo klientu bilanci.
Atveriet loga Modificēt pārskatu. Lai sniegtu informāciju, kas precīzāk atbilst jūsu vajadzībām, uzklikšķiniet uz pogas “Modificēt ziņojumu” pārskata loga augšējā kreisajā stūrī. Noklikšķiniet uz cilnes Displejs, lai parādītu pielāgošanas iespējas.
Atlasiet logus, kas redzami displeja kreisajā pusē. Logā tiek parādīts kolonnu opciju saraksts ar atzīmi blakus pamatziņojumā iekļautajām kolonnām. Noklikšķiniet uz katras atzīmes, lai noņemtu, un pēc tam iet cauri sarakstam un novietojiet atzīmi blakus katrai kolonnai, kuru vēlaties rādīt savā pielāgoto klientu sarakstā.Piemēram, jūs varat iekļaut vārdu, uzvārdu un tirdzniecības pārstāvi, kas norīkots, lai palīdzētu klientam.
Izvēlieties kārtošanas secību. Pārskatīšanas loga labajā pusē varat izvēlēties šķirošanas secību, vai nu augošā vai dilstošā secībā, un izvēlēties kolonnu, ko izmantot šķirošanai, piemēram, pēc klienta uzvārda. Noklikšķiniet uz „OK”, lai aizvērtu pārskata modificēšanu un skatītu klientu sarakstu.
Saglabājiet pārskatu vēlākai apskatei. Noklikšķiniet uz pogas “Iegaumēt ziņojumu”, kas atrodas blakus pogai “Pārveidot pārskatu”, sniedziet atskaitei aprakstošu nosaukumu un noklikšķiniet uz „OK”, lai saglabātu. Iegaumētais pārskats tiks parādīts jūsu klientu un debitoru pārskatu sarakstā.
Padomi
-
Jums ir arī iespēja izdrukāt vai nosūtīt e-pasta ziņojumu.
Brīdinājums
Pārliecinieties, ka esat saglabājis ziņojumu, ja vēlaties to saglabāt vēlākai apskatei. Ja atskaite netiks saglabāta, QuickBooks izdzēsīs informāciju, kad izietu no ziņojuma.
