Mazo uzņēmumu īpašnieki daudzu iemeslu dēļ maina savu sertificēto grāmatvedību vai CPA. Dažreiz CPA vairs nevar nodrošināt pakalpojumu līmeni, ko meklē uzņēmuma īpašnieks. Uzņēmums var būt ļoti strauji pieaudzis vai paplašinājis pakalpojumus ārpus CPA kompetences jomas. Citā reizē CPA un mazo uzņēmumu īpašnieks neredz acīmredzamas problēmas, un viena no pusēm izbeidz attiecības. Neatkarīgi no tā, kāpēc vēlaties mainīt savu MPI, ir jāveic pasākumi, lai pārliecinātos, ka iegūstat visus nepieciešamos dokumentus, lai jaunā MPI varētu apkalpot jūsu uzņēmumu bez traucējumiem.
Zvaniet savai vecajai CPA un pārrunājiet pāreju, ja to vēl neesat izdarījis. Pieprasīt visu ar uzņēmējdarbību saistīto dokumentu kopijas gadiem, kad CPA sniedza pakalpojumus, tostarp federālo un valsts nodokļu deklarācijas, finanšu pārskatus, vispārējās grāmatzīmes, izmēģinājuma bilanci (gan nepielāgotu, gan koriģētu), koriģējot žurnāla ierakstus, bilances, ienākumu pārskatus, pārskatus naudas plūsma, ceturkšņa pārdošanas un algu nodokļu deklarācijas un nodokļu iestāžu sarakste.
Sakārtojiet datumu, kad jūsu iepriekšējai MPI būs pieejami šie dokumenti, lai tos varētu paņemt vai nosūtīt tieši uz jauno CPA. Šīs informācijas konfidencialitātes dēļ dažas CPA dod priekšroku dokumentu saņemšanai un / vai paraksta parakstīšanai. Izdevumā jāiekļauj detalizēts dokumentu saraksts, ko jums nodod CPA. Atbrīvošanu var parakstīt un nosūtīt atpakaļ uz CPA pa pastu, faksu vai e-pastu, ja dokumenti tiks nosūtīti tieši jaunajai CPA, nevis tiek saņemti.
Zvaniet savai jaunajai CPA, lai informētu viņu par datumu, kurā gaidīt dokumentus.
Sekojiet līdzi vecajai CPA divās darba dienās, ja jaunais uzņēmums nesaņēma dokumentus. Plānojiet jaunu datumu dokumentu sagatavošanai ar veco CPA. Esiet stingrs, bet cieņu. Biznesa attiecību pārtraukšana ne vienmēr notiek vienmērīgi. Jūsu vecā MPI nevar ātri atbildēt uz jūsu dokumentu pieprasījumu. Neaizmirstiet. Nodrošiniet pietiekamu laiku, lai atbildētu uz iepriekšējo MPI.
Padomi
-
Ja saņemtie dokumenti ir oriģinālie dokumenti, vecajai CPA nevajadzētu iekasēt maksu. Tomēr, ja jums tiek nodrošināta dokumentu kopija, vecā CPA var pieprasīt maksu par laiku, ko viņa biroja darbinieki pavadījuši kopiju veikšanai. Maksa par kopijām nav parasta prakse, jo kopijas parasti tiek piedāvātas kā pieklājība.
Brīdinājums
Ja tradicionālajā nodokļu sezonā, no janvāra līdz aprīlim, izsaucat savu veco CPA, negaidiet, ka viņš ātri atbildēs uz jūsu pieprasījumu. Jūsu jaunajai CPA, visticamāk, būs jāsagatavo paplašinājumi jūsu uzņēmuma un personisko nodokļu deklarācijām un jāgaida dokumenti, līdz būs beidzies nodokļu sezonas beigas.
